Übertragung Ihrer Bestände

Nutzen auch Sie die Vorteile unseres eingespielten Übergabeprozesses

mehr als 300 erfolgreich übertragene Bestände
mehr als 95 % Anbindung an Versicherer & Pools
durchschnittlich 50 Bestände pro Makler übertragen
rund 80 % des Bestands schon nach 3 Monaten übertragen

Wir sind Profis im Übertragen von Beständen. Von dieser Erfahrung profitieren unsere Makler, denn wir übernehmen das komplette Handling.

So läuft die Bestandsübertragung ab

Wir übertragen in ca. 6 Monaten Ihre Bestände nach Code of Conduct des GDV effizient in vier Schritten.

Dabei steuern wir den Prozess und benötigen Sie nur punktuell. Sie können Ihren Fortschritt der Bestandsübertragung in unserem Maklerportal einsehen.

Ca. 1 Woche

Übergabe
- Nach Vertragsabschluss übernehmen Manuel Reil und sein Maklerservice-Team die weitere Betreuung und begleiten Sie durch die nächste Phase der Zusammenarbeit.
- Im Onboarding-Gespräch nennen Sie uns die Versicherer & Pools Ihres Bestands. Mittels Informationsvollmacht werden bei diesen Gesellschaften die aktuellen Bestandslisten abgefragt.
- Sie unterschreiben eine Willenserklärung zur Bestandsübertragung. Diese benötigen wir für die Gesellschaften.
Ca. 1 Monat

Gesamtbestandsliste
- Mit Hilfe Ihrer Informationsvollmacht holen wir von allen Versicherern aus Ihrem Versicherungsbestand die Bestandslisten ein.
- Wir kümmern uns ebenfalls um das Nachhaken bei den jeweiligen Gesellschaften.
- Nun erstellen wir aus den Bestandslisten aller Gesellschaften eine Gesamtbestandsliste, die Sie zur finalen Freigabe erhalten.
Ca. 2 Wochen

Kundenschreiben > Code of Conduct
- Wir stimmen mit dem Makler das Kunden-Schreiben ab und versenden es im Namen des Maklers an die Kunden.
- Gemäß Code of Conduct des GDV* müssen Kunden schriftlich über den Betreuerwechsel informiert werden und haben 14 Tage Zeit, zu widersprechen – dies tun im Schnitt nur 2-4%.
- Bei allen Kunden, die nicht innerhalb der Frist widersprechen, kann nun die Bestandsübertragung erfolgen.
- Wir übermitteln den Versicherern dann eine Übersicht, welche Kunden übertragen werden können.
Ca. 3-4 Monate

Bestandsübertragung startet
- Nach Ablauf der Frist zeigen wir die Bestandsübertragungen bei den Versicherungsgesellschaften an.
- Dank unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Abteilungen der Versicherer können Bestände schnell & effizient übertragen werden. Wir halten nach, bis alles übertragen ist.
- Selbstverständlich können mit Hilfe eines Kunden-Mandats nachträglich einzelne Verträge nachgereicht werden, wenn sie im ersten Schritt vergessen wurden.
- Der Makler erhält Zugang zu unserem Maklerportal & kann dort jederzeit den Fortschritt der Übertragung einsehen.

Der Fortschritt unseres vierstufigen Übertragungsprozesses ist in unserem Maklerportal für Sie einsehbar.

Unser Maklerportal

Das System zur Ansicht & Pflege von Kunden-, Vertrags- & Courtagedaten

Unser Policen Direkt Maklerportal hilft Ihnen als Makler …

… während der Bestandsübertragung:

In unserem Maklerportal können Sie als Makler jederzeit den aktuellen Stand der Übertragungen sowie alle Kunden- & Vertragsdokumente einsehen.
Einzelne Policen können nachgemeldet werden.

… in der optionalen Übergangsphase zur Rente:

Sie können weiter Ihre Rente steigern und Abschlüsse über unsere Vergleichsrechner (Smart Insure Tech, Nafi, Covomo, Thinksurance etc.) tätigen sowie darin Verträge & Schäden anlegen.
Sie können als Makler in der Übergangsphase aktiv mithelfen und im Portal Kunden-Mandate erfassen.
Dies erleichtert die Kundenbetreuung und sichert so die Rente.

…bei der Einsicht der monatlichen Courtage-Abrechnungen:

Sobald die Abrechnung im Portal verfügbar ist, werden Sie als Makler per E-Mail benachrichtigt und können diese sowie seine Courtagen jederzeit im Maklerportal einsehen & sich eine Jahresabrechnung für die Steuer erstellen lassen.
Die Abrechnung erfolgt immer rückwirkend für den Vormonat (z. B. Ende Mai für April).
Sie bekommen sämtliche Folgecourtagen & Dynamiken zu bestehenden Verträgen ausgezahlt.
Dabei können Sie als Makler im Portal unsere Standard-Courtagesätze übernehmen oder Ihre eigenen in unser Portal einpflegen und erhalten so Ihren bisherigen Vergütungssatz von uns gezahlt. Als Nachweis für den Courtagesatz dient die Courtagezusage oder eine Courtageabrechnung.